A | 勇士现在最不该做的，就是把库里最后这几年当成“过渡期”。38岁的库里上赛季依旧能交出场均26.6分的表现，三分命中率接近四成，这种状态放在任何争冠球队都还是绝对核心。更何况他17年来始终没有离开金州，勇士不该一边享受他的忠诚，一边浪费他的巅峰，为此，美媒《fadeawayworld》送给勇士的一笔7换3交易方案。 8月26日消息，港股途虎- W（9690）今天收盘股价报11.95港元，相比前一个交易日上涨4.82%，全天成交额5762万港元。 股价走高，和它刚发布的上半年业绩，以及多家机构看好有直接关系。 具体方案如下 勇士得到：希罗、特纳和库兹马； 雄鹿得到：巴特勒、波神、理查德，以及2028年和2032年首轮、2030年和2031年次轮。 勇士为什么应该考虑这笔方案？最好的理由自然是库里。 他把整个巅峰都留在金州，陪球队从低谷走到王朝，又跟着王朝一起老去。如今38岁还能稳定输出，勇士如果把新赛季定义成所谓“过渡年”，等于主动消耗他最后的争冠窗口。 这种情况下，与其等2027年的薪资空间，不如趁库里还能决定比赛，再主动赌一次。 此前途虎放出2026年中期业绩报告。整个上半年总收入87.8亿元，同比增长11.4%。现在汽车后市场整体处在调整阶段，能拿到双位数增长，算是非常亮眼的成绩。 线下门店这块扩张速度很猛，截至6月底，全球工场店已经有8825家，上半年净增817家，同比增长22.5%。 其次是现有阵容的伤病风险实在是太高。 巴特勒遭遇前交叉韧带重伤，37岁的年龄摆在那里。 用户数据同样在往上走，注册用户累计来到1.75亿，过去12个月交易用户3100万，同比增长17.2%。受伤前他还能贡献20分5.6板4.9助，可大伤之后多久能找回比赛感觉、还能剩下多少爆发力，都没有确定答案。
B | 穆迪同样受到严重伤病困扰。门店和用户两头同步做大，底盘算是越来越稳。 机构这边也纷纷给出正向评价。中金证券8月24日出了研报，给途虎维持跑赢行业评级。 中金认为，门店持续铺开，能帮助途虎抢下更多市场份额。对于一支想围绕38岁库里争冠的球队来说，等待两名重要球员康复，巨大的风险与不确定性不言而喻。
C | 所以送走巴特勒，更多是现实逼出来的选择，勇士需要的是新赛季真正能够持续上场的人。 而希罗恰好能补最缺的第二得分点。
D | 他上赛季场均20.5分4.8板4.1助，三分命中率37.8%，26岁的希罗既能接球投，也能持球突破和打挡拆，库里遭遇夹击时，他可以处理第二波进攻，库里休息后，他又能接过球权延续进攻火力。 这恰恰是勇士近几年反复出现的问题——库里在场和不在场，勇士几乎是两支球队。随着运营效率慢慢提升，成本费用还有优化空间，新能源业务和快修业务，后续还有不小的发展潜力。
E | 不光是中金，海通国泰、华泰证券、招银国际好几家机构，全都给出买入评级，普遍看好这家企业往后的增长潜力。 放到行业现实来看，汽车维修养护赛道竞争并不轻松。 特纳的作用更加直接，也是勇士梦寐以求数年的完美空间型5号位。
F | 他上赛季场均11.9分5.3板1.6帽，三分命中率38.3%，能护筐，也能拉到外线投篮，技术特点完美适配库里。途虎一边不停开店铺网点，一边把实际消费用户做上去，在行业调整期扛住了压力。 勇士这些年一直在五号位修修补补，小阵容、老将、短约轮番尝试，却始终缺少一个稳定答案，特纳来了以后，挡拆可以顺下，也能外弹三分，防守端还有真正的护筐高度。 多家机构集体看好，核心就是看中门店规模带来的壁垒，还有新能源汽车售后这块新机会。接下来能不能把门店规模转化成实际利润，新能源业务能不能跑出来，也会成为后续观察的重点。
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Published on:12:36:22
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